У Настеньки не было бального платья, но добрый Морозко подарил ей хрустальные туфельки и помог попасть на бал. Там Настенька очаровала Иванушку, танцевала с ним, но в полночь, убегая, потеряла туфельку...
И пришлось ей снять вторую туфельку и возвращаться домой совершенно голой!